Vào một lần khai quật khảo cổ ở Iraq, nhà khảo cổ và mục sư Lankester Merrin đã tìm ra một chiếc bùa nhỏ, nhận ra nó liên quan đến Pazuzu, một loài quỷ dữ mà ông đánh bại trước đây. Merrin nghi ngờ rằng họ sẽ lại đối mặt với Pazuzu.Trong lúc đó, tại Washington D.C, nữ diễn viên Chris McNeil nhận thấy những thay đổi kỳ lạ và đáng sợ ở con gái Regan. Các bác sĩ không thể chẩn đoán được nguyên nhân. Thực tế, Regan bị quỷ dữ Pazuzu chiếm hữu, giả danh "Thuyền trưởng Howdy" và tiếp xúc với Regan thông qua bảng cầu cơ.
